Scheda di dettaglio

Esperto analista finanziario

Livello EQF 6
Settore Economico Professionale SEP 24 - Area comune
Area di Attività ADA.24.02.01 - Gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria
Processo Amministrazione, finanza e controllo di gestione
Sequenza di processo Gestione strategica delle attività economico-finanziarie e fiscali
Descrizione sintetica L'esperto analista finanziario analizza la redditività di una impresa sotto il profilo economico, finanziario e di mercato. L'analisi può essere finalizzata ad una valutazione dei rischi e delle opportunità legati al finanziamento di investimenti d'impresa oppure può essere finalizzata allo studio dell'andamento dei titoli sui mercati finanziari.
Referenziazione ATECO 2007 M.69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti
M.69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
M.69.20.20 - Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Referenziazione ISTAT CP2011 -> 2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie
Scheda qualificazione PDF

Elenco Unità di Competenza (UC)

Codice 2357
Risultato formativo atteso Analisi della redditività attuale e prospettiva di un impresa effettuata sulla base delle prospettive del mercato
Oggetto di osservazione Le operazioni di analisi della redditività attuale e prospettica di un'impresa.
Indicatori Corretta attuazione delle metodologie di analisi dei mercati finanziari; esatta valutazione dei profili d'investimento dell'impresa; precisa interpretazione dei dati statistici relativi alle attività economico-finanziarie dell'impresa.
Livello EQF 6
Abilità
  • Applicare tecniche di analisi di dati di mercato
  • Applicare tecniche di benchmarking
  • Applicare tecniche per analisi domanda del mercato
  • Applicare tecniche di analisi statistica dei dati
  • Applicare tecniche di valutazione di investimenti
  • Applicare tecniche di analisi dei mercati finanziari
  • Applicare tecniche di analisi dei trend finanziari
  • Applicare tecniche di rilevazione di evoluzione opportunità di mercato
Conoscenze
  • Elementi di marketing
  • Elementi di economia aziendale
  • Analisi previsionale dell'andamento del mercato
  • Elementi di analisi finanziaria
  • Elementi di statistica economica
  • Indicatori di analisi finanziaria
  • Tecniche di analisi finanziaria
Referenziazione ISTAT CP2011 -> 1.2.3.1.0 - Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione
-> 2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie
Durata minima 100
Durata massima DAD (minore o uguale alla Durata minima) 100
Durata massima FAD (minore o uguale alla Durata minima) 40
Codice 2358
Risultato formativo atteso Analisi di bilancio di un'azienda eseguita sulla base dei dati economico-finanziari a disposizione
Oggetto di osservazione Le operazioni di analisi di bilancio di un'azienda.
Indicatori Precisa applicazione delle tecniche di calcolo degli indici di bilancio e del patrimonio netto; adozione completa delle metodologie di analisi del budget per flussi di cassa; corretta valutazione degli elementi di solidità economico-finanziaria dell'impresa.
Livello EQF 6
Abilità
  • Applicare criteri di fattibilità economica
  • Applicare metodi di calcolo del break-even point
  • Applicare metodi di calcolo del patrimonio netto
  • Applicare metodi di calcolo di indici di bilancio
  • Applicare tecniche di analisi del bilancio d'esercizio
  • Applicare tecniche di calcolo roi (return on investment)
  • Applicare tecniche di valutazione di investimenti
  • Applicare tecniche di budget per flussi di cassa
Conoscenze
  • Elementi di controllo di gestione
  • Normativa in materia di tutela della privacy
  • Bilancio civilistico
  • Bilancio d'esercizio cee (iv direttiva cee)
  • Elementi di contabilità industriale
  • Elementi di economia aziendale
  • Metodi di valutazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'azienda (basilea 2)
  • Finanza aziendale
  • Elementi di contabilità generale
  • Composizione delle fonti di finanziamento
Referenziazione ISTAT CP2011 -> 2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie
Durata minima 100
Durata massima DAD (minore o uguale alla Durata minima) 100
Durata massima FAD (minore o uguale alla Durata minima) 40
Codice 3379
Risultato formativo atteso Management supportato nella definizione degli obiettivi e strumenti per la pianificazione delle strategie finanziarie
Oggetto di osservazione Le operazioni di supporto alla definizione delle strategie finanziarie di un'impresa
Indicatori Corretto utilizzo dei sistemi di reportistica aziendale; corretta individuazione delle strategie finanziarie; utilizzo corretto delle tecniche di pianificazione e programmazione delle attività
Livello EQF 6
Abilità
  • Stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno
  • Supportare il management nella definizione dei piani di investimento
  • Interagire con i responsabili aziendali per verificare fabbisogni finanziari e relative variazioni
  • Definire gli obiettivi in materia di gestione finanziaria e patrimoniale
Conoscenze
  • Elementi di politica monetaria
  • Elementi di politica macroeconomica
  • Prodotti finanziari nazionali ed internazionali
  • Criteri di selezione dell’Advisor e/o del Gestore dei fondi
  • Norme contrattuali che regolano la Gestione di Portafogli
Referenziazione ISTAT CP2011 -> 2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie
Durata minima 50
Durata massima DAD (minore o uguale alla Durata minima) 50
Durata massima FAD (minore o uguale alla Durata minima) 20
Standard Formativo

Esperto analista finanziario

Livello EQF 6
Durata minima complessiva del percorso (ore) 500
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 5, acquisito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi". Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al B2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga
Grado minimo d'istruzione previsto -
Età minima prevista -
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti Formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante attività pratiche/ laboratoriali
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali Docenti qualificati, provenienti per almeno il 50% dal mondo del lavoro. I docenti devono possedere un titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare e una documentata esperienza professionale e/o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento. Per i docenti impegnati unicamente in attività formative di natura pratica/laboratoriale, i predetti requisiti si riducono al possesso della sola documentata esperienza professionale e/o di insegnamento almeno triennale strettamente attinente l’attività formativa da realizzare. I tutor di stage / tirocinio devono possedere titolo di studio adeguato all’attività formativa da realizzare e, nello specifico, una documentata esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti 1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. 2. Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. 3. Esame finale pubblico in conformità alle disposizioni regionali vigenti. La valutazione finale ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze previste dal corso. 4. Certificazione rilasciata al termine del percorso: "Certificazione di qualifica professionale" per "Esperto analista finanziario"
Gestione dei crediti formativi E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e di frequenza) in conformità alle disposizioni previste dalla normativa regionale vigente, salvo quanto altrimenti disposto
Eventuali ulteriori indicazioni
Codice ISCED-F 2013 0413 Management and administration
Durata minima complessiva del percorso (ore) 500
Durata minima di aula (ore) 240
Durata minima laboratorio (ore) 60
Durata minima delle attività di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) 50
Durata massima DAD aula -
Durata massima FAD aula -
Durata minima tirocinio in impresa (ore) 200
Durata minima stage + Laboratorio (ore) 260
Scheda standard formativo PDF
Annualità
Anno Ore Esame Intermedio
1° Anno500NO

Elenco Unità Formative (UF)

Codice 1555
Livello EQF 6
Denominazione UC correlata Effettuare l'analisi della redditività attuale e prospettica di un'impresa (2357)
Risultato formativo atteso Analisi della redditività attuale e prospettiva di un impresa effettuata sulla base delle prospettive del mercato
Abilità
  • Applicare tecniche di analisi di dati di mercato
  • Applicare tecniche di benchmarking
  • Applicare tecniche per analisi domanda del mercato
  • Applicare tecniche di analisi statistica dei dati
  • Applicare tecniche di valutazione di investimenti
  • Applicare tecniche di analisi dei mercati finanziari
  • Applicare tecniche di analisi dei trend finanziari
  • Applicare tecniche di rilevazione di evoluzione opportunità di mercato
Conoscenze
  • Elementi di marketing
  • Elementi di economia aziendale
  • Analisi previsionale dell'andamento del mercato
  • Elementi di analisi finanziaria
  • Elementi di statistica economica
  • Indicatori di analisi finanziaria
  • Tecniche di analisi finanziaria
Durata minima 100
Durata massima DAD 0
Durata massima FaD 64
Durata minima ora laboratorio 20
Durata massima ora laboratorio 50
Codice 1556
Livello EQF 6
Denominazione UC correlata Effettuare l'analisi di bilancio di un'azienda (2358)
Risultato formativo atteso Analisi di bilancio di un'azienda eseguita sulla base dei dati economico-finanziari a disposizione
Abilità
  • Applicare criteri di fattibilità economica
  • Applicare metodi di calcolo del break-even point
  • Applicare metodi di calcolo del patrimonio netto
  • Applicare metodi di calcolo di indici di bilancio
  • Applicare tecniche di analisi del bilancio d'esercizio
  • Applicare tecniche di calcolo roi (return on investment)
  • Applicare tecniche di valutazione di investimenti
  • Applicare tecniche di budget per flussi di cassa
Conoscenze
  • Elementi di controllo di gestione
  • Normativa in materia di tutela della privacy
  • Bilancio civilistico
  • Bilancio d'esercizio cee (iv direttiva cee)
  • Elementi di contabilità industriale
  • Elementi di economia aziendale
  • Metodi di valutazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'azienda (basilea 2)
  • Finanza aziendale
  • Elementi di contabilità generale
  • Composizione delle fonti di finanziamento
Durata minima 100
Durata massima DAD 0
Durata massima FaD 64
Durata minima ora laboratorio 20
Durata massima ora laboratorio 50
Codice 1655
Livello EQF 6
Denominazione UC correlata Effettuare il supporto alla definizione delle strategie finanziarie di un'impresa (3379)
Risultato formativo atteso Management supportato nella definizione degli obiettivi e strumenti per la pianificazione delle strategie finanziarie
Abilità
  • Stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno
  • Supportare il management nella definizione dei piani di investimento
  • Interagire con i responsabili aziendali per verificare fabbisogni finanziari e relative variazioni
  • Definire gli obiettivi in materia di gestione finanziaria e patrimoniale
Conoscenze
  • Elementi di politica monetaria
  • Elementi di politica macroeconomica
  • Prodotti finanziari nazionali ed internazionali
  • Criteri di selezione dell’Advisor e/o del Gestore dei fondi
  • Norme contrattuali che regolano la Gestione di Portafogli
Durata minima 50
Durata massima DAD 0
Durata massima FaD 32
Durata minima ora laboratorio 10
Durata massima ora laboratorio 25